中华民国 初年,陇东城匪患不绝。旷野中,一个普通驼队被山贼突袭。跟随驼队离家出走的富家千金沈云姗被山贼盯上。沈骑着马逃入城中,却仍然难逃魔掌。城内雷家刀铺小掌柜雷发见沈被山贼欺负,奋而相救。因此得罪“二杆子”铁掌。刀铺管家卢叔怕山贼寻仇,花重金请赏金猎人傅玄阳保护阿发。而沈云姗缠着傅,三人一起进入刀铺。阿发处处与傅为敌。另一边,地方军阀马大帅手下的先遣团团长任维明被派驻到陇东剿匪,没想到他与贾县长通同作恶,居然与匪首独眼黑狼结义,并商议通过“假剿匪,真送枪”的方法把任士兵手中的枪送到山贼手上,以壮大山贼的力量。